1.完成销售目标
2.开发维护中高端客户，负责客户的专业知识讲解，帮助客户制定资产配置方案
3.完成上级领导交办的其他工作

作为一家专业打造全生态金融服务平台的集团公司， 甦翔投资成立于2017年。秉承“吾事天下财智，君享璀璨人生”的经营理念，旨在通过建立生态化企业，给参与方创造价值，提高效率，创造非凡的客户满意度和利润。
甦翔集团打造以平台支持与产品优势相结合，通过各个板块互相配合，打造全生态金融服务平台。理财师职业发展及财富管理研究机构，则致力于成为行业影响力及规模最大的智能化理财师综合服务平台，并最终建立中国财富管理的行业标准和行业数据库。
独立研发的“我是理财师”APP，目前是市场上唯一一款专门针对理财师职业成长的学习及工作管理平台。该APP以“客户需求”为导向，以“专业服务”为核心，以“解决问题”为结果，为理财师提供了体系化的职业技能培训，打造真正能为客户提供财富管理服务的专业理财师，从而实现自我价值。
国内首创的移动端全资产记账工具&智能投顾平台，提供账户自动同步、记账、智能资产配置、社区等功能，资产类别涵盖股票、基金、信托、互联网金融、固定资产、奢侈品等多个领域。致力于通过传统金融与技术革新，积极创新金融模式，轻松掌握资产的当前状态和实时变化情况，平台将凭借丰富的投研经验和数据分析技术，帮助客户提供全面的配置建议和咨询服务。
目前团队成员主要来自国内外知名银行、证券、保险、IT等公司，公司高管的从业时间近20年，有丰富的市场及团队管理经验，且有多名优秀的金融数据及互联网金融产品研发人员。